2020/04/13
Investment and Trade

10 quy tắc để đầu tư Tiền ảo có lợi nhuận trong bối cảnh khủng hoảng

Dennis Gartman bắt đầu sự nghiệp trader của mình vào những năm 1970, và ông đã tích lũy được hàng tá kinh nghiệm trong giao dịch Forex, trái phiếu, hàng hóa và công cụ phái sinh trong những năm qua. Gartman cũng đảm nhận việc viết bản tin hàng ngày cho một tạp chí rất có uy tín trong khoảng 30 năm và các tổ chức đầu tư đánh giá rất cao những bản tin này.

Nhiều người biết đến Gartman bởi tính thực dụng và sự hoài nghi, bởi ông từng đăng ký một số lệnh Giao dịch ngược xu hướng nhất được biết và thường ném trúng “mắt bò tót”. Cuối cùng, Gartman cũng đã viết ra một số “quy tắc đầu tư”, chúng được sửa đổi và mài dũa theo thời gian.

Hầu hết các quy tắc của Gartman có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào, nhưng cần thiết có một số điều chỉnh khi áp dụng vào thị trường tiền ảo. Bởi thị trường Cyptocurrency có những sự biến động và thiếu thanh khoản một cách kỳ lạ so với các thị trường khác.

Các trader cá nhân thường vấp phải những sai lầm cơ bản, vì những lý thuyết về giao dịch thông thường khi được áp dụng trong đầu tư tiền ảo đôi khi tạo ra kết quả ngoài ý muốn.

Ví dụ, việc kiếm lợi nhuận có vẻ là hiển nhiên khi giao dịch đã đạt được mục tiêu. Sau đó bạn sẽ chuyển sang mua những đồng tiền ảo đang có động thái giá tương tự như đồng coin bạn vừa kiếm được lợi nhuận trước đó, và rồi…bạn thua lỗ. Nhưng cứ không phải là cùng một chiến lược có thể gặt hái thành công đối với nhiều loại tiền ảo. Tương tự, cũng không phải chiến lược tốt cho nhà đầu tư này chắc chắn sẽ cũng tốt cho những trader khác.

Với lý do đó, chúng tôi đã xem xét những quy tắc chủ đạo của Gartman có thể ứng dụng trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo. Hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn có thể vận dụng để đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng này.

1. Không bao giờ mua thêm khi đang lỗ

Rốt cuộc, một nhà đầu tư có thể bù lỗ nhanh hơn ngay khi giá phục hồi. Nếu một nhà đầu tư ban đầu mua Ethereum (ETH) ở mức 220 USD và nó giảm xuống còn 140 USD mua tiếp, bình quân mức giá mà anh ấy nhận được là 180 USD.

Chiến lược này sẽ giảm mức hòa vốn xuống giới hạn 29% thay vì 57% ban đầu. Gartman cũng muốn nhắn nhủ các nhà đầu tư đây là điều tồi tệ nhất từ trước đến nay, và không chỉ những nhà giao dịch nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm mới rơi vào tình huống này.

Ở vị thế lỗ chúng ta nên dừng lại, không nên mua thêm.

2. Sẵn sàng cắt lỗ kịp thời, và chờ đợi

Nếu giá của một tài sản tiếp tục di chuyển xuống và đạt đến mức cắt lỗ, hãy đóng ở vị thế đó. Đừng ngay lập tức đặt lệnh khác ở mức giá thấp hơn. Lựa chọn duy nhất mà chúng ta nên xem xét tại thời điểm này là bán càng nhiều càng tốt.

Cách tốt nhất là thường xuyên cắt lỗ sớm.

3. Mất tiền đã tệ, căng thẳng tinh thần còn tệ hơn

Ôm một danh mục đầu tư toàn thua lỗ là một điều tồi tệ, nhưng vì nó mà căng thẳng tinh thần thậm chí còn tệ hại hơn. Nếu bạn bị thua lỗ khá lớn, hãy tránh xa máy tính và những cú click chuột, cố gắng dành một vài ngày để tập trung vào những thứ khác, chẳng hạn quan tâm đến gia đình và những sở thích của bạn.

Không có một trader nào chưa từng đặt những lệnh tai hại, đó là một phần của trò chơi. Điều quan trọng là làm sao để không bị cảm xúc lấn át, chi phối lý trí khi hành động. Bạn nên nhớ rằng có sự khác biệt lớn giữa 2 khái nhiệm: đầu tư và giao dịch.

Thông thường chúng ta sẽ ít thấy một người – kiểu như một fanboy của XRP, thực hiện việc cắt lỗ. Vì quan điểm cực kỳ lạc quan trong dài hạn của những anh chàng này sẽ khiến cho việc họ phải chấp nhận thua lỗ khó khăn hơn nhiều. Điều tương tự cũng đã xảy ra với những người theo phe đa số trong đầu tư Bitcoin – họ đã bị “đứng hình” khi giá đồng coin vua giảm từ 10.000 USD xuống còn 4.500 USD vào tháng 3/2020.

4. Nếu thị trường tăng, chỉ nên chọn vị thế dài hoặc trung lập

Nếu một giao dịch đã đạt đến mức cắt lỗ, cũng có thể, nhà đầu tư đã không đọc chính xác thị trường. Có quá nhiều nhà đầu tư đã phá sản trong khi cố gắng đoán đáy. Một chiến lược tốt là đánh giá lại xu hướng thị trường sau mỗi lần thua lỗ. Người ta sẽ chỉ biết giá cao hay thấp một vài tháng sau sự kiện. Đừng chống lại xu hướng.

Biểu đồ giá Ethereum tháng 1&2/2020 (Source: TradingView)

Ví dụ, biểu đồ trên cho thấy sự phân kỳ hoàn hảo của xu hướng trên khung thời gian nhỏ hơn. Mặc dù một số trader có thể đã được hưởng lợi bằng giao dịch vị thế ngắn trên thị trường, xu hướng tăng mở rộng hơn đã thắng thế.

Biến động giá như vậy là một ví dụ hoàn hảo về thị trường tăng giá, nơi trader chỉ nên sử dụng vị thế dài hoặc trung lập. Điều ngược lại là hợp lý trong thị trường gấu vì các trader nên tránh xây dựng các vị thế dài, bất kể khung thời gian nào. Tục ngữ có câu “đừng cố đấm ăn xôi”. Hãy chờ đợi một sự thay đổi xu hướng rõ ràng để bắt đầu xây dựng một vị thế mới.

5. Thắng ở lại, bại rút nhanh

Trader vẫn lời ngay cả khi họ chỉ nhận được 30% số tiền đặt đúng. Bí quyết là có mức cắt lỗ chặt chẽ, ở khoảng 7 – 10%, trong khi đó liên tục đặt những lệnh vào những giao dịch đang thắng.

Nếu một vị thế tiếp tục đi lên và xu hướng thị trường là tích cực, hãy mua thêm. Tìm hiểu cách sử dụng cả 2 lệnh dừng để hạn chế tổn thất và thêm vị thế trong quá trình giá tăng. Một chiến lược thú vị khác là nên nhập thủ công các Lệnh lời dừng lỗ (Trailing stop).

Giả sử một người hiện đang có mức tăng 10%, hãy đặt lệnh khóa lợi nhuận ở mức một nửa ở vị trí với 5% là một ý tưởng tốt. Nếu thị trường tiếp tục tăng lên vào những ngày tiếp theo, đạt lợi nhuận 15%, hãy di chuyển lệnh dừng lên để khóa mức lợi nhuận ở 10%.

6. Tôn trọng xu hướng thị trường đang chiếm ưu thế

Điều này thực sự cực kỳ quan trọng. Có những lúc các nhà đầu tư tự tin 100% về một động thái giá, nhưng rồi điều đó đã không xảy ra.

Đừng cố gắng tranh cãi với tâm lý thị trường. Đừng hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhìn về một hướng với bạn, bất kể bạn “đúng” thế nào. Hãy cảnh giác với những xu hướng mua bán, đặc biệt là trên các mạng xã hội. 

Các nhà đầu tư thường có khuynh hướng tìm kiếm các những người tư duy tương tự và “block” những người đối lập. Cách tiếp cận này phát sinh một vấn đề là không thể biết được động cơ thực sự của những nhà phân tích tiền ảo trên Twitter. Điều gì sẽ xảy ra nếu người có ảnh hưởng đến tư duy đầu tư của bạn đã đặt sẵn tay trên nút khởi động của máy bơm, ngay sau khi vừa khuyên bạn nên mua đi.

Hãy tôn trọng xu hướng thị trường hơn là sự liều lĩnh của bạn hay bất kỳ quan điểm của người nào khác.

7. Đừng xem thường những cây nến lớn

Nếu thị trường đang dần tăng lên, và đột nhiên có một cây nến đỏ khá lớn, tốt nhất bạn nên điều chỉnh lại vị thế đã đặt ngay lập tức. Một sự đảo ngược từ 4% nhanh chóng đến mức mất 12% hoặc 20% có thể xảy ra trong vài giờ hoặc vài ngày.

Ngược lại, sau khi thị trường gấu kéo dài, một cây nến xanh lớn có thể là tác nhân cho sự đảo ngược xu hướng.

Chờ đợi cấu trúc thị trường và sự thay đổi xu hướng rõ ràng thường mang lại cơ hội tốt hơn để kiếm được lợi nhuận. Những xu hướng kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng thường mang lại sự đảo chiều đáng kể và nhanh hơn.

8. Thị trường đang theo chu kỳ, hãy tận dụng

Khi các nhà đầu tư nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, một giao dịch tệ hại cũng có thể tạo ra kết quả tích cực. Đây chính xác là thời gian một nhà đầu tư nên mạnh tay hơn và thêm vào các vị thế mở hiện có. Mặt khác, khi giá đi xuống, hãy chậm lại và giảm giá trị các vị thế xuống.

9. Hãy kiên nhẫn khi xu hướng không rõ ràng trong thời gian dài

Hãy nên nhớ xu hướng thị trường trong khung thời ngắn hạn và khung thời gian dài có thể khác nhau. Điều mà hầu hết các trader thiếu kinh nghiệm hay bỏ lỡ là không đánh giá đúng bản chất xu hướng rõ ràng của thị trường. Khi nghi ngờ, hãy ngồi yên và đợi sự xác nhận chính xác xu hướng, sau hãy đó bắt đầu xây dựng một vị thế mới.

10. Đơn giản là “ít mà chất”

Tốt hơn hết là trở thành “chuyên nghiệp” về một vài công cụ giao dịch thành công hơn là đơn giản chỉ “tọa sơn quan hổ đấu” bằng việc sử dụng hàng tá chỉ số. Nên nhớ càng ít biến số, càng dễ đưa ra quyết định.

Nếu đồng giá coin bạn đang theo dõi tăng cái rụp lên 15%, và ngày hôm sau lại tăng lên 20%, hãy tránh xa nó. Nên nhớ hầu hết những vụ tăng giá trên 300% đều sẽ giảm giá. Thay vì FOMO (Fear Of Missing Out – Sợ bỏ lỡ) vào một vị thế, hãy đặt giá mua ở mức thấp hơn và chờ đợi.

Thông thường, những giao dịch có lợi nhuận cao nhất phải mất vài ngày hoặc vài tuần mới xảy ra, do đó không cần phải vội vàng. Quan sát động thái giá liên tục, chắc chắn sẽ khiến chúng ta bị tâm lý và đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Bởi hưng phấn và sợ hãi đều là kẻ thù của mọi trader dù kinh nghiệm, kỹ năng ở mức độ nào.

Cuối cùng, điều mà Coinstar muốn nhắn nhủ các bạn là bất cứ ai cũng có thể xây dựng một phương pháp đầu tư cho riêng mình. Cái khó là bám vào nó và làm theo kế hoạch. Vì vậy, các bạn đừng làm việc chăm chỉ hơn, hãy làm việc thông minh hơn./.

Zan-Taro (Theo Cointelegraph)

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: